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📋 Fiche Client

[ En cours de construction ]

La fiche client est un élément central dans la gestion des relations clients.
Elle rassemble toutes les informations importantes sur un client afin de faciliter :

  • le suivi,
  • la communication,
  • la gestion commerciale.

C’est également dans cette fiche que s’effectue l’enregistrement des nouveaux clients.


1. Accéder à la fiche client

  • Depuis le menu principal, allez dans Ventes > Clients.
  • Recherchez un client existant ou cliquez sur ➕ Nouveau client pour créer une fiche.

2. Informations générales

La fiche client contient plusieurs onglets.

2.1 Détails

Champ Description
👤 Nom Nom complet ou dénomination officielle de l’entreprise.
🏷️ Type de client Particulier ou société (personne physique ou morale).
📂 Groupe de clients Catégorie à laquelle appartient le client (ex : Agro, matériaux, artisanat…).
📦 Dépôt Date à laquelle le client a été ajouté dans le système.

💡 Astuce : Ces informations permettent de segmenter et de mieux gérer la relation client selon leurs profils.


3. Coordonnées

Champ Description
Adresse de facturation Adresse complète utilisée pour la facturation.
Adresse de livraison Adresse où les produits/services sont livrés.
Téléphone Numéro principal pour contacter le client.
Email Adresse email de contact.

4. Actions disponibles

  • Modifier les informations du client.
  • Ajouter un contact secondaire.
  • Créer un devis ou une commande directement depuis la fiche.
  • Consulter les documents liés.