📋 Fiche Client
[ En cours de construction ]
La fiche client est un élément central dans la gestion des relations clients.
Elle rassemble toutes les informations importantes sur un client afin de faciliter :
- le suivi,
- la communication,
- la gestion commerciale.
C’est également dans cette fiche que s’effectue l’enregistrement des nouveaux clients.
1. Accéder à la fiche client
- Depuis le menu principal, allez dans Ventes > Clients.
- Recherchez un client existant ou cliquez sur ➕ Nouveau client pour créer une fiche.
2. Informations générales
La fiche client contient plusieurs onglets.
2.1 Détails
| Champ | Description |
|---|---|
| 👤 Nom | Nom complet ou dénomination officielle de l’entreprise. |
| 🏷️ Type de client | Particulier ou société (personne physique ou morale). |
| 📂 Groupe de clients | Catégorie à laquelle appartient le client (ex : Agro, matériaux, artisanat…). |
| 📦 Dépôt | Date à laquelle le client a été ajouté dans le système. |
💡 Astuce : Ces informations permettent de segmenter et de mieux gérer la relation client selon leurs profils.
3. Coordonnées
| Champ | Description |
|---|---|
| Adresse de facturation | Adresse complète utilisée pour la facturation. |
| Adresse de livraison | Adresse où les produits/services sont livrés. |
| Téléphone | Numéro principal pour contacter le client. |
| Adresse email de contact. |
4. Actions disponibles
- Modifier les informations du client.
- Ajouter un contact secondaire.
- Créer un devis ou une commande directement depuis la fiche.
- Consulter les documents liés.