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📝 Créer un devis dans NEXT

La création d’un devis est une étape essentielle du processus de vente.
Elle permet de formuler une offre chiffrée à un client potentiel, avec un détail précis des produits, quantités, prix et conditions commerciales.

🎯 Objectif

Ce tutoriel vous guide pas à pas pour créer, enregistrer et envoyer un devis à un client depuis l’interface de NEXT.

🪜 Étapes de création

1. Accéder au module Devis

  • Depuis l'onglet principal : Ventes > Devis

Emplacement du module Devis

  • Cliquez sur le bouton ➕ Créer devis (en haut à droite).

Créer un nouveau devis

2. Remplir les informations générales

  • Dans l'onglet 📝 Détails du nouveau devis :
Champ Description
👤 Client Sélectionnez un client existant ou créez-en un nouveau.
📅 Date du devis Date de création du document.
⏳ Validité Durée de validité de l’offre (ex. : 30 jours).

Informations générales

⚠️ Champs obligatoires : Le client et la date du devis doivent impérativement être renseignés.

3. Ajouter les lignes de produits

  • Cliquez sur Ajouter une ligne.
  • Sélectionnez l’article ou le service.
  • Renseignez la quantité, vérifiez le prix unitaire, appliquez une remise si nécessaire.
  • Le système calcule automatiquement le total HT/TTC.

⚠️ Champs obligatoires : Le nom de l'article, la quantité ainsi que l'unité de mesure doivent impérativement être renseignés.

Ajouter un article

💡 Astuce : vous pouvez utiliser une douchette pour scanner un article. Il vous suffira ensuite d’ajouter la quantité.

⚙️ Modale unité de mesure à l’ajout d’un article

Lors de l’ajout d’un article dans un devis ou une commande, si l’article dispose de plusieurs unités de mesure (UDM), une fenêtre modale apparaît automatiquement.

Fonctionnalités de la modale :

  • Choix de l’unité :
    Sélectionnez l’unité de mesure souhaitée parmi celles disponibles pour cet article (ex. : pièce, boîte, kilogramme, litre).

  • Conversion automatique :
    La quantité saisie est automatiquement convertie selon l’unité choisie, garantissant la cohérence des quantités et prix.

  • Affichage clair :
    La modale affiche les différentes unités disponibles avec leurs équivalences, facilitant la sélection.

Modale unité de mesure

💡 Astuce : Cette fonctionnalité permet d’adapter précisément les quantités aux besoins du client et à la gestion des stocks.

⚙️ Modale des articles associés

Lorsqu’un article dispose d’articles liés (accessoires, options, pièces complémentaires…), une fenêtre modale s’affiche automatiquement lors de son ajout au devis.

Fonctionnalités de la modale :

  • Affichage des articles liés
    Une liste claire présente les articles associés avec leur description, quantité par défaut et prix.

  • Sélection personnalisée
    Vous choisissez les articles à ajouter au devis, et pouvez ajuster les quantités selon les besoins du client.

  • Gestion des dépendances
    Certains articles associés peuvent être obligatoires (ajout automatique) ou optionnels, selon la règle métier définie.

  • Mise à jour automatique
    Une fois sélectionnés, les articles associés sont intégrés directement dans le devis, avec recalcul automatique des totaux (HT/TTC, remises, etc.).

Modale articles associés

💡 Astuce : Permet de définir quels sont les articles liés ou à retourner automatiquement selon le type de produit sélectionné.

4. Conditions de vente (facultatif)

  • Modalités de paiement (ex. : 30 jours fin de mois)
  • Frais de livraison
  • Commentaires affichés sur le PDF client

5. Sauvegarder et envoyer

  1. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le brouillon.
  2. Cliquez sur Générer le PDF pour prévisualiser le devis.
  3. Cliquez sur Envoyer par email pour transmettre au client.

✅ Résultat attendu

  • Le devis est visible dans la liste avec un statut : Brouillon / Envoyé / Accepté / Refusé.
  • Il est automatiquement rattaché à la fiche du client.
  • Un PDF téléchargeable est généré.

🗂️ Détail des onglets du Devis

Le formulaire est divisé en 4 onglets pour faciliter la saisie et la lecture.

Onglet Description
📝 Détails Informations principales du devis : client, date, validité, produits, quantités, prix.
📍 Adresse et contact Coordonnées de facturation et de livraison, contacts associés au client.
ℹ️ Plus d’infos Informations complémentaires internes : références, notes, tags.
📄 Termes Conditions commerciales : paiements, remises, frais, clauses contractuelles.

📝 Détails

Contient les informations principales du devis.

Champ Description
📦 Articles Produits/services proposés (quantité, prix, client).
💸 Taxes et frais Gére les éléments qui impactent le montant final du devis .
💸 Remise supplémentaire Gére les remises supplémentaires.

💡 Astuce : Ajoutez des remises ligne par ligne, ou appliquez une remise globale dans l’onglet "Termes".

💸 Taxes et frais

Dans cette partie, vous pouvez gérer les taxes et frais applicables au devis.

  • Catégorie de taxe
    Sélectionnez la catégorie de taxe applicable.

  • Modèle de Taxes et Frais
    Modèle préconfiguré appliqué automatiquement aux ventes.

  • Règle de Livraison
    Règle logistique associée à la livraison.

  • Incoterm
    Clause Incoterm définissant les responsabilités liées au transport et à la livraison.

Taxes

⚠️ Important : Veillez à vérifier que les taux et frais appliqués sont conformes à la réglementation en vigueur pour éviter tout litige.

💸 Remise Supplémentaire

Cette section permet d’appliquer une remise supplémentaire au devis.

  • Appliquer une remise sur
    Sélectionnez la base de calcul de la remise (ex. : Total TTC).

  • Code de coupon
    Saisissez un code promo pour appliquer une réduction spécifique (facultatif).

  • Pourcentage de remise
    Pourcentage à appliquer en réduction supplémentaire sur la base sélectionnée.

  • Montant de la remise (EUR)
    Montant fixe de réduction appliqué, remplace ou complète le pourcentage selon configuration.

  • Partenaire commercial
    Référence éventuelle au partenaire lié à cette remise.

Taxes

💡 Astuce : Utilisez cette remise pour offrir des promotions ponctuelles ou spécifiques, et suivre les remises par partenaire.

📍 Adresse et contact

Regroupe les coordonnées du client.

Champ Description
🏠 Adresse de facturation Automatiquement renseignée selon la fiche client (modifiable).
🚚 Adresse de livraison Peut être différente de l’adresse de facturation.
📞 Contact principal Personne référente à contacter (nom, téléphone, email).

Adresses

📌 Le contact défini ici recevra l’email contenant le devis.

📄 Termes

Spécifie les conditions commerciales.

Champ Description
💳 Modalités de paiement Exemple : 30 jours fin de mois, comptant, à réception.
📆 Calendrier de paiements Affiche les différentes échéances de règlement.
📝 Description des termes Précisions contractuelles ou clauses spécifiques visibles sur le PDF.

Termes

✨ Conseil : Renseignez les termes pour sécuriser la compréhension commerciale avec le client.

ℹ️ Plus d’infos

Section réservée aux données internes.

Champ Description
🖨️ Paramètres d'impression Permet de choisir un modèle ou un format spécifique lors de l'impression.
🛑 Raison perdu Motifs internes expliquant pourquoi le devis n’a pas abouti à une vente.
📌 Infos complementaire Données de suivi comme le statut, la région, ou la source du devis fournisseur.

🔄 Étapes suivantes

Une fois le devis accepté :

  • Le convertir en commande client
  • Poursuivre le cycle : livraison → facturation → paiement