📝 Créer un devis dans NEXT
La création d’un devis est une étape essentielle du processus de vente.
Elle permet de formuler une offre chiffrée à un client potentiel, avec un détail précis des produits, quantités, prix et conditions commerciales.
🎯 Objectif
Ce tutoriel vous guide pas à pas pour créer, enregistrer et envoyer un devis à un client depuis l’interface de NEXT.
🪜 Étapes de création
1. Accéder au module Devis
- Depuis l'onglet principal : Ventes > Devis
- Cliquez sur le bouton ➕ Créer devis (en haut à droite).
2. Remplir les informations générales
- Dans l'onglet 📝 Détails du nouveau devis :
Champ | Description |
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👤 Client | Sélectionnez un client existant ou créez-en un nouveau. |
📅 Date du devis | Date de création du document. |
⏳ Validité | Durée de validité de l’offre (ex. : 30 jours). |
⚠️ Champs obligatoires : Le client et la date du devis doivent impérativement être renseignés.
3. Ajouter les lignes de produits
- Cliquez sur Ajouter une ligne.
- Sélectionnez l’article ou le service.
- Renseignez la quantité, vérifiez le prix unitaire, appliquez une remise si nécessaire.
- Le système calcule automatiquement le total HT/TTC.
⚠️ Champs obligatoires : Le nom de l'article, la quantité ainsi que l'unité de mesure doivent impérativement être renseignés.
💡 Astuce : vous pouvez utiliser une douchette pour scanner un article. Il vous suffira ensuite d’ajouter la quantité.
⚙️ Modale unité de mesure à l’ajout d’un article
Lors de l’ajout d’un article dans un devis ou une commande, si l’article dispose de plusieurs unités de mesure (UDM), une fenêtre modale apparaît automatiquement.
Fonctionnalités de la modale :
-
Choix de l’unité :
Sélectionnez l’unité de mesure souhaitée parmi celles disponibles pour cet article (ex. : pièce, boîte, kilogramme, litre). -
Conversion automatique :
La quantité saisie est automatiquement convertie selon l’unité choisie, garantissant la cohérence des quantités et prix. -
Affichage clair :
La modale affiche les différentes unités disponibles avec leurs équivalences, facilitant la sélection.
💡 Astuce : Cette fonctionnalité permet d’adapter précisément les quantités aux besoins du client et à la gestion des stocks.
⚙️ Modale des articles associés
Lorsqu’un article dispose d’articles liés (accessoires, options, pièces complémentaires…), une fenêtre modale s’affiche automatiquement lors de son ajout au devis.
Fonctionnalités de la modale :
-
Affichage des articles liés
Une liste claire présente les articles associés avec leur description, quantité par défaut et prix. -
Sélection personnalisée
Vous choisissez les articles à ajouter au devis, et pouvez ajuster les quantités selon les besoins du client. -
Gestion des dépendances
Certains articles associés peuvent être obligatoires (ajout automatique) ou optionnels, selon la règle métier définie. -
Mise à jour automatique
Une fois sélectionnés, les articles associés sont intégrés directement dans le devis, avec recalcul automatique des totaux (HT/TTC, remises, etc.).
💡 Astuce : Permet de définir quels sont les articles liés ou à retourner automatiquement selon le type de produit sélectionné.
4. Conditions de vente (facultatif)
- Modalités de paiement (ex. : 30 jours fin de mois)
- Frais de livraison
- Commentaires affichés sur le PDF client
5. Sauvegarder et envoyer
- Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le brouillon.
- Cliquez sur Générer le PDF pour prévisualiser le devis.
- Cliquez sur Envoyer par email pour transmettre au client.
✅ Résultat attendu
- Le devis est visible dans la liste avec un statut : Brouillon / Envoyé / Accepté / Refusé.
- Il est automatiquement rattaché à la fiche du client.
- Un PDF téléchargeable est généré.
🗂️ Détail des onglets du Devis
Le formulaire est divisé en 4 onglets pour faciliter la saisie et la lecture.
Onglet | Description |
---|---|
📝 Détails | Informations principales du devis : client, date, validité, produits, quantités, prix. |
📍 Adresse et contact | Coordonnées de facturation et de livraison, contacts associés au client. |
ℹ️ Plus d’infos | Informations complémentaires internes : références, notes, tags. |
📄 Termes | Conditions commerciales : paiements, remises, frais, clauses contractuelles. |
📝 Détails
Contient les informations principales du devis.
Champ | Description |
---|---|
📦 Articles | Produits/services proposés (quantité, prix, client). |
💸 Taxes et frais | Gére les éléments qui impactent le montant final du devis . |
💸 Remise supplémentaire | Gére les remises supplémentaires. |
💡 Astuce : Ajoutez des remises ligne par ligne, ou appliquez une remise globale dans l’onglet "Termes".
💸 Taxes et frais
Dans cette partie, vous pouvez gérer les taxes et frais applicables au devis.
-
Catégorie de taxe
Sélectionnez la catégorie de taxe applicable. -
Modèle de Taxes et Frais
Modèle préconfiguré appliqué automatiquement aux ventes. -
Règle de Livraison
Règle logistique associée à la livraison. -
Incoterm
Clause Incoterm définissant les responsabilités liées au transport et à la livraison.
⚠️ Important : Veillez à vérifier que les taux et frais appliqués sont conformes à la réglementation en vigueur pour éviter tout litige.
💸 Remise Supplémentaire
Cette section permet d’appliquer une remise supplémentaire au devis.
-
Appliquer une remise sur
Sélectionnez la base de calcul de la remise (ex. : Total TTC). -
Code de coupon
Saisissez un code promo pour appliquer une réduction spécifique (facultatif). -
Pourcentage de remise
Pourcentage à appliquer en réduction supplémentaire sur la base sélectionnée. -
Montant de la remise (EUR)
Montant fixe de réduction appliqué, remplace ou complète le pourcentage selon configuration. -
Partenaire commercial
Référence éventuelle au partenaire lié à cette remise.
💡 Astuce : Utilisez cette remise pour offrir des promotions ponctuelles ou spécifiques, et suivre les remises par partenaire.
📍 Adresse et contact
Regroupe les coordonnées du client.
Champ | Description |
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🏠 Adresse de facturation | Automatiquement renseignée selon la fiche client (modifiable). |
🚚 Adresse de livraison | Peut être différente de l’adresse de facturation. |
📞 Contact principal | Personne référente à contacter (nom, téléphone, email). |
📌 Le contact défini ici recevra l’email contenant le devis.
📄 Termes
Spécifie les conditions commerciales.
Champ | Description |
---|---|
💳 Modalités de paiement | Exemple : 30 jours fin de mois, comptant, à réception. |
📆 Calendrier de paiements | Affiche les différentes échéances de règlement. |
📝 Description des termes | Précisions contractuelles ou clauses spécifiques visibles sur le PDF. |
✨ Conseil : Renseignez les termes pour sécuriser la compréhension commerciale avec le client.
ℹ️ Plus d’infos
Section réservée aux données internes.
Champ | Description |
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🖨️ Paramètres d'impression | Permet de choisir un modèle ou un format spécifique lors de l'impression. |
🛑 Raison perdu | Motifs internes expliquant pourquoi le devis n’a pas abouti à une vente. |
📌 Infos complementaire | Données de suivi comme le statut, la région, ou la source du devis fournisseur. |
🔄 Étapes suivantes
Une fois le devis accepté :
- Le convertir en commande client
- Poursuivre le cycle : livraison → facturation → paiement